CRM Bitrix24: как скачать и пользоваться, настройка и обучение + видео




style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2172013863995979"
data-ad-slot="7497306093">

Доброго дня, уважаемые посетители!

Битрикс24 это уникальная и инновационная CRM-система для управления проектами, маркетинговыми стратегиями, продажами и управления сотрудниками.

Она была представлена в 2012-м году и уже сейчас является одной из самых популярных CRM-систем на отечественном рынке.

Развивается сервис по системе бесплатного пробного функционала, соответственно платить за его использование не обязательно.

CRM Bitrix24

Для получения дополнительных возможностей или расширения количества пользователей (от 12 человек) потребуется приобретать за деньги пакет. Тарифы на Битрикс24 составляют:

Тариф Кол-во пользователей Места на диске (Гб) Дополнительные возможности Стоимость (руб/месяц)
Проект 12 5 Чат, Диск, календарь Бесплатно
Проект+ 24 24 Работа с лидами 990
Команда 50 100 Интеграция CRM с 1С 4990
Компания Не ограничено Не ограничено Свой домен 9990

Тарифы Битрикс24

Как скачать Bitrix24

Для удобной работы и своевременного получения уведомлений были созданы специальные приложения на компьютер и мобильный телефон. Если речь идёт о ПК, то достаточно пройти по ссылке https://www.bitrix24.ru/features/desktop.php, где можно скачать приложение и в дальнейшем установить на свой компьютер.

Для телефона и имеется две версии приложения (для Android и для iOS), а скачать их можно, пройдя по ссылкам:

Мобильное приложение Битрикс24

Для начала работы в системе Битрикс24 нужно зарегистрироваться, а сделать это можно зайдя на главную страницу https://www.bitrix24.ru/.

Вход в Битрикс24

Настройка Bitrix24 CRM

При регистрации Вам достаточно указать свой email, когда сама CRM сделает всю оставшуюся работу.

Регистрация в Битрикс24

Также имеется возможность использовать для входа аккаунты Google, Yandex или социальных сетей. В этом случае нет необходимости заполнять свои данные, так как система возьмет их из предоставленного аккаунта. После этого будет создана аккаунт Битрикса.

Важно понимать, что для каждой компании или проекта может быть создан собственный аккаунт и у одного пользователя их может быть несколько штук. Так, если Вас добавляют в новую компанию, то у Вас появиться новый идентификатор компании.

После создания аккаунта нужно будет выбрать подходящий вид аккаунта, которыми бывают:

  • CRM;
  • задачи и проекты;
  • компания;
  • сайты.

Выбор работы в Битрикс24

Сменить тип нельзя, можно лишь создать новый, поэтому рекомендуется хорошенько подумать перед тем, как Вы сделаете окончательный выбор.

Важный этап это заполнение профиля, где можно указать свой телефон, электронную почту, имя, фамилию, аватарку и так далее. Эта информация поможет связаться с Вами в нужный момент времени и даст больше данных о каждом сотруднике.

Контактная информация сотрудников

Приветственный бонус для новых пользователей это наличие поддержки от «живых» специалистов на 1 месяц. После этого эта услуга доступна только для платных версий, а для получения поддержки потребуется читать инструкцию и справку.

Следует отметить, что Битрикс24 это гибкая система, которая может собираться как конструктор, поэтому каждый пользователь вправе настроить отображение и расположение кнопок так как ему нравиться.

Двигать, считать и настраивать можно практически все. Дополнительным преимуществом является наличие бесплатного областного хранилища «Диска» на 5 Гб для хранения данных из проектов.

Мой диск в Битрикс24

Для того, чтобы понять как пользоваться, необходимо выбрать один из нескольких видов работ, которыми Вы занимаетесь. В основном CRM используется в трёх основных направлениях, поэтому будут рассмотрены только они. Таковыми являются:

  • управление сотрудниками и компанией;
  • управление проектами;
  • управление продажами.

CRM Bitrix24 — как пользоваться

Управление компанией

Как только Вы зарегистрировали собственную компанию, Вам потребуется пригласить сотрудников. Это можно сделать при помощи:

  • через быструю регистрацию;
  • пригласить по email;
  • зарегистрироваться напрямую;
  • пригласить интегратора.

Структура компании в Битрикс24


Быстрая регистрвция в Битрикс24

Каждый сотрудник будет подчинён, Вам, но допускается и создание отделов, например, маркетинг, контент, отдел продаж и тд. Далее можно ещё расширить свою компанию сделав подотделы, например, в отделе логистики создать подотделы:склад, упаковщики, логисты и тд.

Выбрать из структуры сотрудников

Присвоить отделу сотрудника можно как в окне контрактного сотрудника, так и просто перетащив его в нужную папку. После ставиться начальник, а все люди, идущие по иерархии ниже будут подчинены ему, о чем будет сказано в карточке профиля.

Как только структура компании готова следует обучить сотрудника основным инструментам. Первый это задачи, когда каждому сотруднику создаётся задача и он ее выполняет. Для этого достаточно посетить соответствующий раздел и нажать «Добавить» после чего заполнить основные пункты, такие как:

  • название;
  • описание;
  • чек-лист. Пункты, которые требуется выполнить при сдаче;
  • крайний срок;
  • время на выполнение. Его можно просто вписать и оценить самостоятельно, либо дать возможность логинить самостоятельно сотрудникам. Рекомендуется второй способ, так как он показывает производительность каждого отдельного члена группы.
  • срочная задача. Говорит о необходимости в первую.очередь выполнять данную задачу;
  • регулярная ли она. Функция позволяет задать частоту, время, период и максимальное количество создаваемых однотипных тасков, экономя время;
  • ответвление, поставщики, наблюдатели, соисполнители и так далее. Все люди, выполняющие данную работу.

Добавить задачу в Битрикс24


Новая задача в Битрикс24

Как только все задания сотрудникам были розданы, можно посетить вкладку CRM, где имеется огромное количество информации о текущем расположении дел, например, здесь представлены звонки, письма, заявки, Лиды и продажи. Все этапы сделки, статусы и визуальное отображение легко настраивается, создавая идеальную и удобную картину для каждой компании в отдельности;

Особой популярностью при работе с компанией являются отчёты, позволяющие увидеть:

  • выполняемость задач. Какое количество и какие именно таски были выполнены;
  • загруженность менеджеров и их продуктивность. Отчёт по времени выполнения и работы подразумевает сравнение затрачиваемого времени на выполнение задачи и реально затрачиваемого времени. Если оно разнится, то лучше выяснить, быть может оценка идёт неправильно или сам сотрудник не может работает малопродуктивно.
  • использование отделом продаж;
  • для работы рекомендуется использовать панель CRM, позволяющую просматривать, какое количество продаж, лидов и заявок было за выбранный промежуток времени.

В данном случае мы видим вот такую картину:




style="display:inline-block;width:580px;height:400px"
data-ad-client="ca-pub-2172013863995979"
data-ad-slot="2199418395">

Отчеты задач

Главными преимуществами работы являются:

  • бесплатное создание базы данных клиентов и истории сделок. При необходимости сервис позволяет быстро выгрузить ее в нужном формате и задействовать;
  • автоматизирование ведение сделок. Программа сама будет показывать все сделки, которые нужно переместить в другой статус;
  • напоминания для менеджеров. В панели модно ставить напоминания и сроки для звонков и связи, а после сортировать заказы по важности, сумме сделки/прибыли или хронологии;
  • автоматизация. Если Вы работаете через интернет-магазин, то можно настроить выгрузку заказов напрямую в CRM, что облегчит сбор данных.

Для руководителей этот сервис даёт широкие возможности для мониторинга данных, понимания обстановки дел и даже работы с сотрудниками. Так, всегда можно отсортировать сотрудников по сумме сделки и в дальнейшем правильно распределять премии от KPI.

CRM в Битрикс24

Дополнительным преимуществом станет наличие большого количества отчётов, делающих рутинную работу в автоматическом режиме.

Ведение проектов

Сегодня вести проекты без CRM практически невозможно, так как правильно распределить приоритеты, запомнить информацию и проставить задачи в уме или блокноте. Автоматизированная система позволяет создавать 4 типа проектов:

  • закрытый проект;
  • открытый проект;
  • открытая группа;
  • закрытая группа.

Подключение пользователей в проекты

 


Открытый или закрытый проект

Разница, как следует из названия, заключается лишь в доступе к проекту. Каждый подключенный проект создаёт отдельную папку на диске для хранения файлов, которые в зависимости от настроек приватности будут видеть те или иные пользователи.

Далее идёт распределение задач и создание удобного меню для работы. Наиболее популярным на сегодняшний день является японская методика «канбан» представляющая собой таблицу с этапами. Горизонтально задачи двигаются по методу выполнения, когда вертикально по значимости.

Видимость выполненных работ

Таким образом, открыв доску модно всегда понять, какое количество работы уже было выполнено и на каких этапах остались другие. Здесь же видно исполнителя поставщика, что даёт представление о том:

  • кто выполняет работу. Какое время он это тратит и какие работы делает в первую очередь;
  • кто и какую работу даёт. Модно понять о методике ведения проекта менеджера и о том, какие решения он принимает для реализации целей.

Самым важным в этом деле является подсчет времени на решение задачи и рабочего времени, что очень удобно при удаленной работе. Для этого достаточно в верхнем меню выбрать соответствующую задачу или прописать собственную заметку и нажать на кнопку начать выполнение.

Система сама подсчитает время и запишет его, а в конце всегда можно будет показать отчёт, на что были потрачены часы. Для многих маркетологов и владельцев бизнеса это поможет эффективней работать с командой удаленных сотрудников и лучше понимать обстоятельство дел в проекте.

Битрикс24 CRM: обучение

Для примера можно рассмотреть небольшой проект, над которым работают 3 человека. Формат работы: задачи. Для этого мы посещаем закладку «Задачи и проекты» и выбираем нужный, которых может быть очень много, особенно если речь идёт о фрилансе. При необходимости можно выложить вкладку с нужным проектом в быстрое меню, что будет удобно, если речь идёт о самом часто посещаемом.

Далее устанавливаем приложение на компьютер и телефон, это позволит получать напоминания о скором окончании срока, добавлении новой задачи или появлении комментария. Сам же проект настраивается на «канбан», а поля, по которым может двигаться «таск», идут как:

  • новые;
  • в работе;
  • завершенные.

Учет выполнения задач по времени

Как исполнитель, Вы должны взять одну задачу, изучить ее ТЗ и описание, после чего нажать на кнопку «Начать учёт времени». Далее идёт выполнение работы и после сдачи нажимаем завершить. Переносим проект в статус на проверке.

Как только менеджер-проекта проверит его и посчитает выполненным он полностью снимает «таск». Если же работа недоделанная или выполнена с ошибками, то задание отправляется на доработку.

По итогу работы выводиться общее количество часов, по которым и идёт оплата. Дополнительно могут быть подсчитаны премии за KPI. Данная система работы мотивирует сотрудников работать быстрее и эффективнее, а также учитывать переработки при необходимости.

Даже если самостоятельно выполнить таск не получается всегда можно запросить помощи у других сотрудников или отделов, компетентных в данном вопросе.

Если же Вы фрилансер и Вам нужно отчитываться о проделанной работе, сдавать отчеты, а также показывать количество часов, которые Вы потратили на проект, то в CRM достаточно легко это сделать, для чего достаточности выбрать соответствующий отчёт.

Список отчетов в Битрикс24

Полученные данные можно сфотографировать, выгрузить или просто выписать и отправить работодателю. Это экономит много времени, так как теперь не нужно постоянно подсчитывать время на выполнение задания самостоятельно, а составляется отчёт в два клика (можно добавить в быструю панель).

Среди дополнительных преимуществ — это удобная панель работы с задачами. Если Вы постоянно забываете сделать какую-то вещь, то достаточно создать регулярную задачу с нужным графиком себе. На примере скрин создания «таска» «Проверить бюджет в Яндекс.Директ» на каждый день, создающийся в 9:00.

Напоминание о задачах в Битрикс24

При необходимости можно держать данную CRM в качестве календаря и ежедневника, так например, подписывать каждый проект и создавать в нем задания, после чего создавать логическую цепочку. Пример работы над проектом web-rynok.ru, как принимаются решения, выполняются задания и проверяются.

Напоминания в качестве календаря или еженедельника в Битрикс24

Видео


Заключение

Битрикс24 это удобное и практичное решение для ведения бизнеса, проектов и просто дел, так как позволяет уменьшить время на выполнение рутинных задач и не даст им потеряться в суматохе дел. Главными преимуществами сервиса являются:

  • имеется бесплатный функционал. Все представленные функции дают все необходимое для работы, так, что не появиться чувства использования «урезанного» продукта;
  • автоматизация процессов. Благодаря широкому кругу функций можно в значительной мере упростить такие дела как подсчет времени, создание календаря, доски по задачам, отчётов для начальства и сводки для руководителей;
  • большое комьюнити сообщество https://dev.1c-bitrix.ru/support/forum/, где можно узнать о возможностях интеграции с другими сервисами без обращения к платным специалистам;
  • наличие робота «Марта», который поможет найти решение на 95% задач. Представлен как искусственный интеллект, определяющий фразу и выдающий по ним инструкции;
  • распространение. Так как Битрикс24 одна из самых распространенных CRM на отечественном рынке, не возникнет проблем заставить сотрудников или руководство начать работу именно в ней.

При необходимости каждый сможет ознакомиться с разработками в области Битрикса и в дальнейшем интегрировать сервис в собственную систему, например, интернет-магазин или сайт для бизнеса.

С уважением, Алексей Даренский.


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2172013863995979"
data-ad-slot="5787417419">

Автор публикации

не в сети 2 дня

Алексей

0
Комментарии: 26Публикации: 175Регистрация: 03-11-2013

Оцените статью нажав на нужную звездочку:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Комментариев к статье: 4

  • 05.11.2018 в 12:54
    Ссылка

    Удобный ресурс. Описано просто и доступно. Спасибо.

    Ответ
  • 06.11.2018 в 16:42
    Ссылка

    Отличный ресурс! У мужа бизнес в онлайне, он пользуется уже больше года этим сервисом, говорит, удобнее не встретил ничего еще.

    Ответ

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля